L'accordo unisce due leader del settore in mercati adiacenti ma altamente complementari.
WILMINGTON, Del. (USA) — Solenis, uno dei principali produttori di specialità chimiche utilizzate nelle industrie ad alta intensità d'acqua, ha completato la sua acquisizione precedentemente annunciata di Diversey Holdings, Ltd., con effetto dal 5 luglio, in una transazione interamente monetaria valutata a un valore aziendale di circa 4,6 miliardi di dollari. Diversey è un fornitore leader di prodotti e tecnologie per l'igiene, la prevenzione delle infezioni e la pulizia.
Con l'acquisizione, Solenis è cresciuta fino a diventare un'azienda che opera in oltre 130 Paesi, con 71 stabilimenti produttivi e più di 15.000 dipendenti. Solenis, con sede centrale a Wilmington, nel Delaware (Stati Uniti), è stata acquisita da Platinum Equity nel 2021. Bain Capital, azionista di maggioranza di Diversey, deterrà una partecipazione di minoranza in Solenis a seguito di questa transazione.
"Questa fusione rende Solenis un'azienda più diversificata, con una scala significativamente maggiore, una portata globale più ampia e la capacità di offrire soluzioni 'one-stop shop' che soddisfano la domanda dei clienti e affrontano i problemi di gestione, pulizia e igiene dell'acqua su base globale", ha dichiarato John Panichella, amministratore delegato di Solenis. "Insieme, abbiamo una base da cui possiamo continuare a sfruttare le nostre solide partnership con i clienti, l'innovazione all'avanguardia e i servizi a valore aggiunto per spingere l'aggressiva traiettoria di crescita di Solenis. Con il supporto continuo di Platinum Equity, siamo certi che massimizzeremo le opportunità promettenti che ci attendono".
Panichella ha dichiarato che l'aggiunta della linea Diversey di prodotti e tecnologie per la pulizia e l'igiene contribuisce a creare opportunità di cross-selling che renderanno Solenis un partner ancora più prezioso per i suoi clienti. "Ora disponiamo di capacità notevolmente migliorate per aiutare i nostri clienti ad affrontare le sfide critiche della sostenibilità, a ridurre il loro impatto ambientale e a contribuire a creare un mondo più pulito e sicuro", ha dichiarato.
"Questa è un'opportunità di trasformazione per unire due aziende innovative che da oltre 100 anni sviluppano soluzioni per molte delle sfide più urgenti del mondo", ha dichiarato Jacob Kotzubei, co-presidente di Platinum Equity. "Unendo le forze, le società sono meglio posizionate per accelerare il ritmo del progresso in una gamma più ampia di mercati finali ad alta crescita".
"Siamo entusiasti di creare una piattaforma più grande ed estesa che consentirà a Solenis di avere ancora più opportunità di crescita sia organica che attraverso ulteriori acquisizioni nei mercati principali e adiacenti", ha aggiunto Nathan Eldridge, amministratore delegato di Platinum Equity.
Consulenti
BofA Securities, Goldman Sachs e Piper Sandler sono stati i consulenti finanziari di Solenis per l'operazione. Gibson, Dunn & Crutcher LLP ha fornito consulenza legale e Willkie Farr & Gallagher LLP ha fornito consulenza per il finanziamento del debito a Platinum Equity e Solenis. BofA Securities e Goldman Sachs hanno guidato il finanziamento del debito per l'acquisizione.
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Informazioni su Solenis
Solenis è un produttore leader a livello mondiale di specialità chimiche focalizzate sulla fornitura di soluzioni sostenibili per i settori ad alta intensità idrica, tra cui i mercati del consumo, dell'industria, delle istituzioni, del food and beverage e dell'acqua per piscine e spa. Il portfolio prodotti dell'azienda, di proprietà di Platinum Equity, comprende un'ampia gamma di prodotti chimici per il trattamento delle acque, coadiuvanti di processo, additivi funzionali, detergenti e disinfettanti, nonché sistemi di monitoraggio e controllo all'avanguardia. Queste tecnologie vengono utilizzate dai clienti per migliorare l'efficienza operativa, aumentare la qualità dei prodotti, proteggere le risorse degli impianti, ridurre al minimo l'impatto ambientale e creare ambienti più puliti e sicuri. Con sede a Wilmington, Delaware, l'azienda dispone di 71 stabilimenti di produzione ubicati strategicamente in tutto il mondo e impiega un team di oltre 15.000 professionisti in 130 Paesi di sei continenti. Solenis è stata nominata Best Managed Company degli Stati Uniti per il 2023.
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Informazioni su Platinum Equity
Fondata nel 1995 da Tom Gores, Platinum Equity è una società di investimento globale con circa 36 miliardi di dollari di asset in gestione e un portafoglio di circa 50 società operative che servono clienti in tutto il mondo. Platinum Equity è specializzata in fusioni, acquisizioni e operazioni, una strategia che ha un marchio registrato e che chiama M&A&O®, acquisendo e gestendo società in un'ampia gamma di mercati commerciali, tra cui produzione, distribuzione, trasporto e logistica, noleggio di attrezzature, servizi metallici, media e intrattenimento, tecnologia, telecomunicazioni e altri settori. Negli ultimi 27 anni, Platinum Equity ha completato più di 350 acquisizioni.
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